El Cronista Comercial

Empresa del Grupo Roggio obtuvo aval de tenedores para canje de deuda

La Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios (Clisa) consiguió el visto bueno de los tenedores de más del 90% del monto en circulación de las obligaciones negociables que vencen en 2023

Empresa del Grupo Roggio obtuvo aval de tenedores para canje de deuda

La Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios (Clisa) informó hoy que obtuvo el aval los tenedores de más del 90% del monto total que existe en circulación de las obligaciones negociables emitidos a una tasa del 9,5% anual con vencimiento en 2023, en el marco de canje de deuda encarado por la compañía del Grupo Roggio.

En un comunicado enviado a la Bolsa de Comercio y a la Comisión Nacional de Valores, la firma preciso que la oferta de canje -oficializada el 12 de diciembre pasado- comprendió a obligaciones negociables simples no convertibles en acciones a una tasa nominal de 9,5% anual con vencimiento en 2023 por una nueva emisión de obligaciones garantizadas simples no convertibles con una tasa y vencimiento similar.

Con el fin de cerrar el proceso de canje, la empresa convocó para el próximo viernes -17 de enero- a una asamblea extraordinaria de tenedores para ponerle punto final a este proceso.

En la nota, la empresa del Grupo Roggio precisó que el 90,01% del monto total de obligaciones negociables existentes -por un valor nominal de u$s 270,04 millones- fueron ofrecidas "válidamente" para su canje.

Este porcentaje superó en más de diez puntos porcentual la condición a la que estaba sujeta la concreción de oferta de canje, que estipulaba que al menos el 80% del capital en circulación debía ser ofrecido de manera efectiva.

"La Sociedad ha procedido a aceptar el ciento por ciento de las obligaciones válidamente ofrecidas en canje a la fecha de vencimiento", agregó la compañía.

En base a los números informados por la empresa en el primer trimestre de 2019, en 2018 Clisa cerró el año con una pérdida mayor a $ 3832 millones.

Comentarios1
Sergio Perrone
Sergio Perrone 16/01/2020 10:18:50

No entiendo, que quieren decir que pagarán con acciones? en el 2023?