El Cronista Comercial

San Miguel levantó u$s 39 millones en el mercado

La citrícola emitió obligaciones negociables para financiar capital de trabajo y exportaciones

San Miguel levantó u$s 39 millones en el mercado

La compañía citrícola San Miguel emitió obligaciones negociables (ON) por poco más de u$s 39 millones, que destinará a capital de tabajo y prefinanciación de operaciones. La compañía debió recurrir al mercado frente al escenario financiero, que hizo que se recortaran las líneas que las entidades bancarias brindaban en el mercado local para este tipo de operaciones.

La nueva emisión (serie III), contó con tres opciones. Por un lado, una alternativa en pesos (Clase A), de la que se colocó un total de $653.060.314. Asimimismo se emititieron dos opciones en dólares, Clase B por u$s  11.593.347 y Clase C por u$s 17.147.177. Todas las ON tienen un plazo de 10 meses.

La Clase A devengará una tasa de interés variable equivalente a la suma de la tasa Badlar privada y el margen de corte fijado en 6,5%. En tanto, las dos ON en dólares fueron colocadas a una tasa del 8,5% anual.

Al 30 de septiembre de 2019, San Miguel había registrado ventas netas por $ 5318 millones, una caída interanual del 1,5%. Pese a que su resultado neto fue negativo en $ 31 millones -contra un azul de $ 1134 millones un año antes-, el resultado neto creció 120%, a $ 416 millones, y el resultado integral del ejercicio se catapultó 523,1%, a $ 6094 millones.

El Ebitda, no obstante, se redujo 75,2%, a $ 350 millones. En términos de margen, un 6,6% contra el 26,2% de nueve meses de 2018.

El capital de trabajo creció 79%, a $ 8123 millones. Y su deuda neta se incrementó 51,4%, a $ 15.786 millones.

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