El Cronista Comercial

Arcor canceló créditos bancarios por $ 1400 millones

Le pagó $ 500 millones a JP Morgan, $ 750 millones al BBVA y $ 391,5 millones al HSBC. El gigante alimenticio utilizó la totalidad del dinero que recaudó con una obligación negociable emitida hace dos semanas.

Arcor canceló créditos bancarios por $ 1400 millones

Tras haber levantado $ 1653 millones en el mercado local hace dos semanas, el gigante alimenticio Arcor ya utilizó, prácticamente, la totalidad de esos fondos para cancelar otros compromisos financieros, principalmente, con bancos. Así se informó en el acta de directorio que la compañía remitió el viernes a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA).

Según ese documento, en la reunió de directorio, celebrada el jueves 26, en sede central de Arroyito, Córdoba, el grupo que lidera Luis Pagani hizo tres desembolsos, todos fechados el 23 de diciembre. Le pagó $ 500 millones a JP Morgan Argentina; $ 750 millones al BBVA Banco Francés; y $ 391,5 millones al HSBC. Se trató de los fondos netos de la colocación, ya descontados los pagos de honorarios y gastos, aclaró la empresa.

Arcor había cerrado el 18 de diciembre la colocación de la clase 12 de su programa de obligaciones negociables (ON), por hasta u$ 800 millones. La emitió en pesos, a un interés del 4,24% nominal anual, con vencimiento de intereses el 23 marzo y de capital, el 23 de junio, en ambos casos, del año próximo.

A inicios de mes, Arcor le había solicitado permiso a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para salir a buscar hasta $ 2000 millones para hacer frente a estos compromisos financieros de cortísimo plazo.

El año pasado, con una pérdida de $ 1010,88 millones, Arcor cerró un balance en rojo por segunda vez en su historia, después de 2002. En 2017, había ganado $ 1118,7 millones. En nueve meses de 2019, registró un resultado negativo de $ 2610 millones, principalmente, por la diferencia del tipo de cambio sobre su pasivo en dólares. Casi el 100% de sus compromisos nominados en esa moneda vencerá en 2023.

Al 30 de septiembre, su pasivo ascendía a $ 79.206 millones. De ese monto, $ 30.600 millones son emisiones de ON y $ 20.000 millones, préstamos bancarios.

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